Etf Sektor Handelsstrategien

7 Beste ETF-Trading-Strategien für Anfänger Exchange-Traded-Fonds (ETFs) sind ideal für den Beginn der Anleger wegen ihrer vielen Vorteile mag niedrige Kostenverhältnisse. Reiche Liquidität Breite Palette von Investitionsmöglichkeiten, Diversifizierung, niedrige Investitionsschwelle, und so weiter (für mehr sehen Vorteile und Nachteile von ETFs). Diese Features machen auch ETFs perfekte Fahrzeuge für verschiedene Handels - und Anlagestrategien, die von neuen Händlern und Investoren genutzt werden. Hier sind unsere sieben besten ETF-Handelsstrategien für Anfänger, die in keiner bestimmten Reihenfolge präsentiert werden. 1. Dollar-Kosten-Mittelung Wir beginnen mit der grundlegendsten Strategie zuerst. Dollar-Kosten-Mittelung ist die Technik des Kaufs eines bestimmten festen Dollar Betrag eines Vermögenswertes auf einem regelmäßigen Zeitplan, unabhängig von der Änderung der Kosten des Vermögenswertes. Anfänger Anleger sind in der Regel junge Menschen, die in der Belegschaft für ein Jahr oder zwei gewesen und haben ein stabiles Einkommen, aus dem sie in der Lage, ein wenig sparen jeden Monat. Solche Investoren sollten jeden Monat ein paar hundert Dollar in Anspruch nehmen und anstatt sie in ein Low-Interest-Sparkonto zu stellen, sollten sie es in eine ETF oder eine Gruppe von ETFs investieren. Es gibt zwei große Vorteile einer solchen periodischen Investition für Anfänger. Das erste ist, dass es eine gewisse Disziplin dem Sparprozess vermittelt. Wie viele Finanzplaner empfehlen, macht es einen herausragenden Sinn, sich zuerst zu bezahlen. Was Sie erreichen, indem Sie regelmäßig sparen. Die zweite ist, dass durch die Investition der gleichen Fest-Dollar-Betrag in einer ETF alle monththe grundlegende Prämisse der Dollar-Kosten Mittelung featureyou werden mehr Einheiten sammeln, wenn der ETF-Preis ist niedrig und weniger Einheiten, wenn der ETF-Preis ist hoch, so dass die Kosten der Mittel Von Ihren Beständen. Im Laufe der Zeit kann sich dieser Ansatz hübsch auszahlen, solange man an der Disziplin haftet. Zum Beispiel, sagen Sie, Sie hätten 500 auf den ersten von jedem Monat von September 2012 bis August 2015 in der SPDR SampP 500 ETF (SPY) investiert. Eine ETF, die den SampP 500 Index verfolgt. So, wenn die SPY-Einheiten im September 2012 bei 136,16 gehandelt hätten, hätten 500 Sie 3,67 Einheiten geholt, aber drei Jahre später, als die Einheiten in der Nähe von 200 waren, hätte eine monatliche Investition von 500 Ihnen 2,53 Einheiten gegeben. Im Laufe des Dreijahreszeitraums hätten Sie insgesamt 103,79 SPY-Einheiten erworben (auf der Grundlage der auf Dividenden und Spaltungen angepassten Schlusskurse). Zum Schlusskurs von 210,59 am 17. August 2015 hätten diese Anteile einen Wert von 21.857,14 für eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 13 wert. 2. Asset Allocation Asset Allocation. Was bedeutet, einen Teil eines Portfolios an verschiedene Vermögenskategorien zu verteilen, wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Bargeld zum Zwecke der Diversifizierung, ist ein leistungsfähiges Investitionsinstrument. Die niedrige Investitionsschwelle für die meisten ETFs generell so wenig wie 50 pro monthmakes es einfach für einen Anfänger, eine grundlegende Asset Allocation Strategie zu implementieren, abhängig von seinem Investitionszeithorizont und Risikobereitschaft. Als Beispiel können junge Investoren 100 in ETFs investiert werden, wenn sie in ihren 20er Jahren wegen ihrer langen Investitionszeithorizonte und hoher Risikobereitschaft sind. Aber wie sie in ihre 30er Jahre kommen und sich auf große Lebenszyklusänderungen wie zum Beispiel eine Familie gründen und ein Haus kaufen, können sie zu einem weniger aggressiven Investitionsmix wie 60 in Aktien ETFs und 40 in Anleihe ETFs verschieben. 3. Swing Trading Swing Trades sind Trades, die versuchen, die Vorteile von erheblichen Schwankungen in Aktien oder andere Instrumente wie Währungen oder Rohstoffe zu nutzen. Sie können überall von ein paar Tagen bis zu ein paar Wochen zu arbeiten, im Gegensatz zu Tag Trades, die selten über Nacht offen gelassen werden (siehe Pros amp Cons Of Day Trading Vs Swing Trading). Die Attribute von ETFs, die sie für den Swing-Handel geeignet machen, sind ihre Diversifikation und enge Bidask-Spreads. Darüber hinaus, weil ETFs für viele verschiedene Investitionsklassen und eine breite Palette von Sektoren zur Verfügung stehen, kann ein Anfänger wählen, um eine ETF, die auf einem Sektor oder Asset-Klasse, wo er oder sie hat einige spezifische Expertise oder Wissen zu handeln. Zum Beispiel kann jemand mit einem technologischen Hintergrund einen Vorteil beim Handel einer Technologie ETF wie die PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ) haben. Die die Nasdaq-100 oder die iShares U. S. Technology ETF (IYW) verfolgt. Ein Anfänger, der die Rohstoffmärkte genau verfolgt, kann es vorziehen, eine der vielen verfügbaren Rohstoff-ETFs wie den PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) zu handeln. Weil ETFs in der Regel Körbe von Aktien oder anderen Vermögenswerten sind, dürfen sie nicht den gleichen Grad der Aufwärtsbewegung als Einzelbestand in einem Bullenmarkt aufweisen. Gleichwohl macht ihre Diversifizierung auch weniger anfällig als einzelne Bestände zu einem großen Abwärtsbewegung. Dies bietet einen gewissen Schutz gegen Kapitalerosion, was für Anfänger eine wichtige Überlegung ist. 4. Sektor Rotation ETFs machen es auch für Anfänger relativ einfach, die Sektorrotation auszuführen. Basierend auf verschiedenen Stadien des Konjunkturzyklus (siehe Sektor Rotation: The Essentials). Zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Investor in die Biotechnologie-Branche durch die Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) investiert wurde. Mit einer Gesamtrendite von 327 gegenüber den vorangegangenen fünf Jahren (ab dem 21. August 2015) kann der Anleger in dieser ETF Gewinne erzielen und in einen defensiveren Sektor wie Konsumgüter umwandeln (basierend auf der Prämisse, dass der Wirtschafts - und Bullenmarkt Zyklen wurden bereits ab August 2015 verlängert). Dies kann leicht durch den Kauf einer ETF wie der Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) erreicht werden. 5. Short Selling Short Verkaufen. Der Verkauf eines geliehenen Wertpapiers oder Finanzinstruments, ist in der Regel eine ziemlich riskante Bemühung für die meisten Investoren und damit nicht etwas, was die meisten Anfänger versuchen sollten (siehe Wie Risky ist ein kurzer Verkauf). Allerdings ist der Leerverkäufe durch ETFs vorzuziehen, um einzelne Bestände aufgrund des geringeren Risikos eines kurzen Squeeze zu verkürzen - ein Handelsszenario, in dem eine Sicherheit oder Ware, die stark abgeschnittene Spikes höher war, sowie die deutlich niedrigeren Kosten der Kreditaufnahme (Verglichen mit den Kosten, die bei dem Versuch, eine Aktie mit hohem kurzem Interesse zu knüpfen, entstanden sind). Diese Risikominimierung ist für einen Anfänger wichtig. Ein kurzer Verkauf durch ETFs ermöglicht es einem Händler, ein breites Investitionsthema zu nutzen. So kann ein fortgeschrittener Anfänger (wenn solch ein offensichtlicher Oxymoron existiert), der mit den Risiken des Kurzschlusses vertraut ist und eine Short-Position in den Schwellenländern einleiten möchte, dies durch die iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Allerdings ist zu beachten, dass wir den Anfängern dringend empfehlen, sich von Doppel-Hebel-oder Triple-Hebel-inverse ETFs fernzuhalten. Die aufgrund des deutlich höheren Risikos, das diesen ETFs innewohnt, zweimal oder dreimal die Umkehrung der eintägigen Preisänderung in einem Index anstreben. (Für mehr, beziehen sich auf Short Selling ETFs von Fidelity Investments.) 6. Wetten auf saisonale Trends ETFs sind auch gute Werkzeuge für Anfänger, um auf saisonale Trends zu profitieren. Lets betrachten zwei bekannte saisonale Trends. Der erste ist der Verkauf im Mai und gehen weg Phänomen. Es bezieht sich auf die Tatsache, dass US-Aktien historisch über die Sechs-Monats-Mai-Oktober-Periode im Vergleich zu der November-April-Periode durchgeführt wurden. Der andere saisonale Trend ist die Tendenz von Gold in den Monaten September und Oktober zu gewinnen, dank der starken Nachfrage aus Indien vor der Hochzeitssaison und dem Diwali-Festival der Lichter, die typischerweise zwischen Mitte Oktober und Mitte November fällt. Der breite Marktschwäche-Trend kann durch die Kürzung der SPDR SampP 500 ETF (SPY) um Ende April oder Anfang Mai ausgenutzt werden und schließt die Short-Position Ende Oktober, gleich nach dem Markt, der für diesen Monat typisch ist, aufgetreten ist . Ein Anfänger kann in ähnlicher Weise die saisonale Goldstärke nutzen, indem er Einheiten einer beliebten Gold-ETF kauft, wie der SPDR Gold Trust (GLD) oder der Comex Gold Trust (IAU). Im Spätsommer und schließt die Position nach ein paar Monaten aus. Beachten Sie, dass saisonale Trends nicht immer auftreten, wie vorhergesagt, und Stop-Verluste sind in der Regel für solche Handelspositionen empfohlen, um das Risiko von großen Verlusten zu beschränken. 7. Hedging Ein Anfänger muss gelegentlich in einem umfangreichen Portfolio, das vielleicht als Ergebnis eines Erbes erworben wurde, gegen Abwärtsrisiken absichern oder schützen. Angenommen, Sie haben ein umfangreiches Portfolio von U. S. Blue Chips geerbt und sind besorgt über das Risiko eines großen Rückgangs in US-Aktien. Eine Lösung ist, Put-Optionen zu kaufen. Da die meisten Anfänger aber nicht mit Optionshandelsstrategien vertraut sind, ist eine alternative Strategie, eine kurze Position in breiten Markt-ETFs wie dem SPDR SampP 500 (SPY) oder der SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA) einzuleiten. Wenn der Markt wie erwartet abnimmt, wird Ihre Blue-Chip-Aktienposition effektiv abgesichert, da die Rückgänge in Ihrem Portfolio durch die Gewinne in der kurzen ETF-Position kompensiert werden. Beachten Sie, dass Ihre Gewinne auch dann begrenzt werden, wenn der Markt voranschreitet, da die Gewinne in Ihrem Portfolio durch Verluste in der kurzen ETF-Position kompensiert werden. Dennoch bieten ETFs Anfängern eine relativ einfache und effiziente Hedging-Methode. Die Bottom Line Exchange-gehandelte Fonds haben viele Features, die sie zu idealen Instrumenten für den Anfang von Händlern und Investoren machen. Einige ETF-Handelsstrategien, die sich besonders für Anfänger eignen, sind Dollar-Kosten-Mittelwerte, Asset Allocation, Swing Trading, Sektor Rotation, Leerverkäufe, saisonale Trends und Hedging. Basis Strategien mit Exchange Traded Funds Investieren in einem Sektor statt einer einzelnen Aktie In einigen Fällen , Können Sie an die Zukunft einer bestimmten Branche glauben, aber Sie können Bedenken über die Investition in eine einzelne Aktie in einem sich schnell entwickelnden Bereich haben. Wenn Sie sich für einen Sektor interessieren, aber nicht wollen, um Ihre gesamte Investition zu einem Unternehmen zu begehen, kann eine ETF, die auf einem relevanten Index basiert, dazu beitragen, Ihr Risiko in diesem Sektor zu verbreiten. Diversifikation nicht garantieren einen Gewinn oder sicherzustellen, gegen einen Verlust, natürlich - der Sektor selbst kann ziemlich volatil oder zyklisch sein - aber eine ETF ermöglicht es Ihnen, eine Sektorwette zu machen, ohne sich auf das Vermögen eines einzelnen Unternehmens zu verlassen. Übergewichtung einer bestimmten Strategie oder eines Sektors Auch Investoren, die eine oder mehrere breit angelegte Aktienfonds halten - zum Beispiel eine, die sich auf den SP 500 konzentriert - wollen manchmal Aktien, die auf einem Aspekt ihrer Grundlagen oder Aktien in einer bestimmten Branche stark sind, betonen . Abhängig von dem Index, den es verfolgt, kann eine ETF die Exposition nur auf diese Aktien steigern. Beispiel: Joe liebt es, seine Investition einfach zu behalten, so dass der Großteil seines Aktienportfolios in einer ETF liegt, die den Wilshire 5000 verfolgt, der praktisch alle öffentlich gehandelten US-Aktien umfasst. Doch als er sich dem Ruhestand nähert, fängt er an, die Idee der Fokussierung auf größere, ausschüttungsfähige Aktien zu fühlen. Er beschließt, ein Viertel seiner Wilshire-basierten Aktien zu verkaufen und die Erlöse zu verwenden, um eine ETF zu kaufen, die auf einem Index basiert, der Aktien nach ihrer Dividendenrendite auswählt und gewichtet. Bleiben investiert nach dem Verkauf von Aktien für einen steuerlichen Verlust ETFs können Ihnen helfen, die Exposition gegenüber einem bestimmten Sektor des Marktes nach dem Verkauf einer Aktie. Zum Beispiel können Sie eine große Aktienposition verkauft haben, um einen Kapitalverlust für steuerliche Zwecke zu realisieren, aber immer noch glauben, dass die Industrie als Ganzes für eine kurzfristige Aufwärtspreisbewegung ist. Allerdings, wenn Sie die Aktie wieder innerhalb von 30 Tagen kaufen, würden Sie nicht in der Lage, den steuerlichen Verlust zu nehmen, weil die beiden Transaktionen als ein Waschverkauf gelten würde. Der Kauf einer ETF auf der Grundlage eines relevanten Index ist ein Weg, um zu versuchen, an einer branchenweiten Volatilität teilzunehmen. Im Wesentlichen dient die ETF als Proxy für Ihre ehemalige Investition, bis Sie es wieder kaufen können, wenn Sie sich entscheiden. Beispiel: Bonnie erwartet in diesem Jahr eine große Kapitalertragsteuer, so dass sie plant, die Aktien, die sie in XYZ Corp gekauft hat, zu verkaufen, eine kleine Biotech-Firma, die bessere Tage gesehen hat. Allerdings hat die Regierung vor kurzem angekündigt, ein großes Forschungsprogramm, das sie erwartet, kann erneuerten Investoren Interesse an der Branche entfachen. Sie verkauft ihre XYZ-Aktien und investiert die Erlöse in den ABC Fund, eine ETF, die einen Index von Biotechnologie-Firmen verfolgt. Einunddreißig Tage später kann sie auch weiterhin ihre ABC-Aktien halten, wieder in die ursprüngliche Gesellschaft investieren oder in andere Einzelaktien investieren. Minimierung von Steuern ETFs können relativ steuerlich effizient sein. Weil eine passiv verwaltete ETF so selten handelt, verteilt sie typischerweise im Laufe des Jahres nur wenige Kapitalgewinne. In einigen Fällen fanden sich die Anleger, die Steuern von Kapitalgewinnen, die von einem Investmentfonds erwirtschaftet wurden, zu zahlen, obwohl der Wert ihres Fonds tatsächlich gesunken ist. Obwohl es nicht möglich ist, dass eine ETF Kapitalgewinne hat, können ETFs im Allgemeinen die laufenden Kapitalertragssteuern minimieren. Wie viel Einfluss kann die Steuern reduzieren haben auf lange Sicht Mehr als Sie vielleicht denken. Auch ein 1 Unterschied in Ihrer Rückkehr kann erheblich sein. Zum Beispiel, wenn Sie 50.000 investieren und eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5 (zusammengesetzt monatlich) verdienen, hätten Sie einen Vorsteuerbetrag von 82.350 nach 10 Jahren. Sogar eine 1 Zunahme in dieser Rückkehr würde Ihnen 90.970 am Ende dieser Zeit geben. Tipp: Vergewissern Sie sich, wie eine ETFs zurückgegeben wird. Abhängig davon, wie der Fonds organisiert ist und wo er investiert, könnten die Renditen als kurzfristige Kapitalgewinne, ordentliches Einkommen oder sogar (im Fall von Gold - und Silber-ETFs) als Sammlerstücke besteuert werden, die alle mit höheren Raten besteuert werden Als langfristige Kapitalgewinne. Mit ETFs, um die Kosten zu reduzieren Da sie nicht typischerweise aktiv verwaltet werden, haben ETFs in der Regel relativ geringe Kostenverhältnisse. Infolgedessen können sie ein effektiver Weg sein, um langfristige Investitionskosten zu minimieren, besonders wenn Sie einen Pauschalbetrag haben, um zu investieren und planen nicht, häufig zu handeln. Versuchen, vom Markt-Timing zu profitieren Einige Investoren nutzen ETFs, um in und aus einem bestimmten Sektor schnell zu handeln. Weil ETFs kurz wie ein einzelnes Lager kurzgeschlossen werden können, können Sie ETFs verwenden, um auf den Glauben zu reagieren, dass der Gesamtmarkt wahrscheinlich fallen wird. Begrenzung von Verlusten In der Lage, eine Stop-Loss-Grenze für Ihre ETF-Aktien festzulegen, kann Ihnen helfen, potenzielle Verluste zu bewältigen. Eine Stop-Loss-Order weist Ihren Broker an, Ihre Position zu verkaufen, wenn die Aktien zu einem bestimmten Preis fallen. Wenn der ETFs-Preis fällt, haben Sie Ihre Verluste minimiert. Wenn ihr Preis im Laufe der Zeit steigt, können Sie die Stop-Loss-Figur entsprechend erhöhen. Das lässt Sie potenzielle Gewinne verfolgen, während Sie eine Grenze für den Betrag festlegen, den Sie verlieren können. E-Mail-Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar bei tradeODOD, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu. TradeKing erhebt zusätzlich 0,35 € pro Vertrag auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren erhoben werden. Siehe unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie auf die gesamte Bestellung für Aktien mit einem Preis von weniger als 2,00 hinzu. Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Zitate werden mindestens 15 Minuten verspätet, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten, die von SunGard angetrieben und implementiert werden. Firmengrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company zur Verfügung gestellt. Kommissionsfreies Kauf zum Angebot ist nicht für Multi-Leg-Trades gelten. Multiple-Leg-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen für Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig berücksichtigen, bevor sie investieren. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und andere Informationen und kann per E-Mail an Servicetradeking erhalten werden. Die Anlageerträge schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger, wenn er eingelöst oder verkauft wird, mehr oder weniger als die ursprünglichen Kosten wert sein kann. ETFs unterliegen Risiken ähnlich denen der Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken unterliegen. TradeKings Fixed Income-Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle auf der Knight BondPoint-Plattform eingereichten Angebote (Angebote) sind Limit Orders und werden nur bei Angeboten (Geboten) auf der Knight BondPoint-Plattform ausgeführt. 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Die Momentum-Investition, die im Mittelpunkt der Sektorrotationsstrategie steht, sucht in Sektoren zu investieren, die die stärkste Performance über einen bestimmten Zeitrahmen zeigen. Momentum investiert ist eine andere Form der relativen Stärke zu investieren. Dieser Artikel erklärt die Strategie und zeigt Investoren, wie diese Strategie mit den Tools bei StockCharts umzusetzen. Faber und O039Shaunessey Es gibt viele Papiere, die das Konzept der Impulsinvestition und der relativen Stärke investieren. In seinem Buch, was an der Wall Street arbeitet. James O039Shaunessey Details die besten Durchführungsstrategien in den letzten fünfzig Jahren. Jetzt in seiner vierten Auflage, O039Shaunessey festgestellt, dass relative Stärke Strategien waren konsequent an der Spitze der Performance-Liste. Investoren werden für den Kauf der stärksten Aktien belohnt und die schwächsten vermieden. Die Starken neigen dazu, stärker zu werden, während die Schwachen dazu neigen, schwächer zu werden. Das macht Sinn, weil die Wall Street ihre Gewinner liebt und ihre Verlierer hasst. Mebane Faber, von Cambria Investment Management, schrieb ein Whitepaper mit dem Titel Relative Strength Strategies for Investing. Google seinen Namen und den Papiernamen für Details. Mit den Branchenindustrien-Gruppendaten, die bis in die 1920er Jahre zurückkehrten, stellte Faber fest, dass eine einfache Impulsstrategie den Kauf-und-Hold etwa 70 der Zeit übertraf. Mit anderen Worten: Der Kauf der Branchenbranchen mit den größten Gewinnen übertraf den Kauf über einen Testzeitraum, der 80 Jahre überschritt. Diese Strategie arbeitete für 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats-, 9-Monats - und 12-Monats-Performance-Intervallen. Darüber hinaus fand Faber auch, dass die Leistung verbessert werden könnte, indem man einen einfachen Trend nach Anforderung vor der Betrachtung von Positionen hinzufügt. Strategie Details Die nun gezeigte Strategie basiert auf den Ergebnissen im Weißbuch von Faber039s. Zunächst basiert die Strategie auf monatlichen Daten und das Portfolio wird einmal pro Monat ausgeglichen. Chartisten können den letzten Tag des Monats, den ersten Tag des Monats oder einen festgelegten Termin jeden Monat verwenden. Die Strategie ist lange, wenn der SampP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt und aus dem Markt ist, wenn der SampP 500 unter seinem 10-Monats-SMA liegt. Diese grundlegende Timing-Technik versichert, dass die Anleger während des ausgedehnten Abwärtstrends und auf dem Markt während des ausgedehnten Aufwärtstrends aus dem Markt sind. Eine solche Strategie hätte den Binnenmarkt von 2001-2002 und den düsteren Rückgang im Jahr 2008 vermieden. In seinem Back-Test nutzte Faber die 10 Branchenbranchen aus der französisch-Fama CRSP-Datenbibliothek. Dazu gehören Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energie, Technologie, Telekommunikation, Geschäfte, Gesundheit, Versorger und andere. Die letzte Branchenbranche (andere) umfasst Minen, Bau, Transport, Hotels, Business Services, Unterhaltung und Finanzen. Anstatt nach einzelnen ETFs zu suchen, um diese Gruppen zu erfüllen, wird diese Strategie einfach die neun Sektor SPDRs verwenden. Der nächste Schritt ist, das Leistungsintervall zu wählen. Chartisten können alles von einem Monat bis zu zwölf Monaten wählen. Ein Monat kann ein wenig kurz sein und zu übermäßigem Ausgleich führen. Zwölf Monate können ein bisschen lang sein und zu viel von der Bewegung verpassen. Als Kompromiss wird dieses Beispiel die drei Monate verwenden und die Leistung mit dem dreimonatigen Rate-of-Change definieren, was der prozentuale Gewinn über einen Zeitraum von drei Monaten ist. Chartist muss dann entscheiden, wie viel Kapital für jeden Sektor und die Strategie als Ganzes zuzuteilen ist. Chartisten konnten die Top-3-Sektoren kaufen und allen drei (33) gleiche Beträge zuteilen. Alternativ könnten die Anleger eine gewichtete Strategie umsetzen, indem sie die meisten in den Top-Sektor investieren und die Beträge in den Folgesektoren senken. Kaufen Sie Signal: Wenn der SampP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, kaufen Sie die Sektoren mit den größten Gewinnen über einen Zeitraum von drei Monaten. Sell ​​Signal: Beenden Sie alle Positionen, wenn der SampP 500 unter seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einer monatlichen Schließung geht. Rebalance: Einmal pro Monat, verkaufen Sektoren, die aus der Top-Tier (drei) fallen und kaufen die Sektoren, die in die Top-Tier (drei) zu bewegen. StockCharts Sector Summary Die Sector Summary bei StockCharts kann verwendet werden, um diese Strategie monatlich umzusetzen. Die neun Sektor-SPDRs werden auf einer bequemen Seite mit einer Option angezeigt, um nach prozentualer Änderung zu sortieren. Zuerst wählen Sie den gewünschten Leistungszeitraum aus, indem Sie das Dropdown-Menü direkt über der Tabelle verwenden. Dieses Beispiel verwendet drei Monate Leistung. Zweitens klicken Sie auf die Chg-Überschrift, um nach Prozentänderung zu sortieren. Damit werden die leistungsstärksten Sektoren an die Spitze gestellt. Auf das Risiko der Kurvenanpassung scheint es, dass ein zwölfmonatiger einfacher gleitender Durchschnitt einen starken Trend als ein 10-Monats-SMA hält. Auf der Grafik unten, die blauen Pfeile zeigen, wo die SampP 500 brach die 10-Monats-SMA, sondern hielt die 12-Monats-SMA. Der Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist recht klein und diese Unterschiede dürften sich im Laufe der Zeit ausgleichen. Ein zwölfmonatiger gleitender Durchschnitt stellt jedoch den einjährigen Durchschnitt dar, der aus einem langfristigen Standpunkt ein attraktiver Zeitrahmen ist. Der Preis hat eine Aufwärts-Bias, wenn über diesem ein Jahr gleitenden Durchschnitt und eine Abwärts-Bias, wenn unten. Schlussfolgerungen Diese Sektorrotationsstrategie basiert auf der Prämisse, dass bestimmte Sektoren übertreffen werden und die Investition in diese Sektoren den Markt insgesamt übertreffen wird. Auch wenn ein 80-jähriger Back-Test diese Annahme bestätigt, ist die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Performance. Wie bei jeder Strategie sind Selbstdisziplin und die Einhaltung der Strategie von größter Bedeutung. Es gibt schlechte Monate, vielleicht sogar schlechte Jahre. Allerdings deuten langfristige Beweise darauf hin, dass die guten Zeiten die schlechten Zeiten überwiegen werden. Diese Strategie kann auch als erster Schnitt für die Aktienauswahl verwendet werden. Händler können ihre Bemühungen auf Aktien in den oberen drei Sektoren konzentrieren und vermeiden Bestände in den unteren sechs. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Handelsstrategieentwicklung entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihren Analyseprozess und die Risiko-Belohnung-Präferenzen zu erweitern. Weitere Studie Punktverstärker Abbildung Charting Thomas Dorsey Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy